Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где нужен холодный расчёт. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка, которая ему нравится.
Обычно он быстро раскладывает всё по полочкам, но теперь сомнения грызут его. Кто это — человек, зверь или нечто иное? Логов не верит в сказки, но улики слишком странные. И чем дальше он копает, тем сильнее чувствует: за всем этим стоит Оксана. Только вот доказательств нет, а сердце упрямо твердит — она невиновна.